¿Cómo crear una factura?

Escrito por Alahin López
Última actualización jueves, feb 15, 2024

Crear desde el módulo de facturación
Como acceder:
En el menú Ventas, selecciona la opción Facturación.
Haz clic en el botón Nuevo.

Los campos marcados con un asterisco "*" son requeridos

Si no cuentas con una orden de venta, servicio o flete deberás llenar la información necesaria para facturar.

Proporciona la información general

Cliente: Selecciona un cliente de la lista, también podrás crearlo expandiendo la lista y seleccionando la última opción: "+ Crear".
Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.
Termino de Pago: Seleccionar los días del término de la Factura.
Almacén: Selecciona el almacén desde el cual se afectaría el inventario al generar la factura.
Moneda: Selecciona la moneda de tu factura, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: * Configuración del Sistema / Moneda
Proporciona la información fiscal
- Uso del CFDI fiscal
- Método de pago fiscal
- Forma de pago fiscal
- Tipo de relación fiscal
- UUIDS de la relación fiscal
- Banco origen
- Cuenta fiscal de origen
Añade los productos a la factura
En esta sección agregarás solo los productos que se facturarán al cliente.
- Producto: Escribe para buscar tu producto o servicio previamente registrado en Kordata, o selecciónalo de la lista desplegable.
- Descripción: Una vez seleccionado el producto, aquí se muestra su nombre, podrás editarlo para fines prácticos de agregar anotaciones o una descripción más amplia del producto o servicio.
- Cantidad: Captura la cantidad, acepta decimales.
- Precio unitario: El precio unitario se toma automáticamente del producto seleccionado, pero podrás editarlo si así lo deseas. El precio mostrado puede estar definido por la lista de precios seleccionada en la sección de información general, o también por la lista de precio establecida para el cliente al que se le está facturando.
- Tasas de impuestos: Las tasa de impuestos se seleccionan automáticamente desde el producto seleccionado siempre y cuando estén asignadas en el producto, también son editables para que puedas quitar o agregar alguna tasa de impuestos. Desde aquí se puede agregar alguna tasa de retención de impuestos de ser necesario.
- Impuestos: Se calculan automáticamente, considerando el precio unitario, la cantidad de producto y las tasas de impuestos seleccionadas. También influye el descuento en caso de agregar un descuento al producto.
- Porcentaje de descuento: Captura el porcentaje de descuento que quieres aplicar para esta fila.
- Subtotal: Se calcula automáticamente, basado en: precio unitario por cantidad, no contiene el impuesto ni el descuento.
Información adicional
- Ejecutivo: El ejecutivo predeterminado es el usuario que está registrando.
- Comentarios: Comentarios para emitir en la factura.
- Términos y condiciones: Agrega algún término o condición que desees imprimir en la factura.
- Guardar la Factura: Para guardar la factura solo da click en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
  Envíala por email o imprímela para entregarla al cliente.
  La Factura emitida afecta inventarios, los productos restarán a nuestro inventario.

Crear desde una orden de venta/flete/servicio

Selecciona el folio de la orden de venta, flete o servicio desde la que crearás una Factura. La información de la orden de venta se cargará automáticamente en la factura, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Los campos orden de venta, orden de servicio o flete, se activan dependiendo del sistema contratado.