¿Cómo crear una nota de venta?

Desde el módulo de Notas de venta

Como acceder:

• En el menú Ventas, selecciona la opción Notas de venta.

• En el menú Ventas, selecciona la opción Notas de venta. Haz click en el botón Nuevo.

  

Proporciona la información general

• Cliente: Selecciona un cliente de la lista, también podrás crearlo expandiendo la lista y seleccionando la última opción: "+ Crear".

• Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando

• Almacén: Selecciona el almacén desde el cual se afectaría el inventario al hacer el documento de venta.

• Término de pago: El término de pago indica la cantidad de días que se le conceden al cliente para que pague la nota de venta.

• Moneda: Selecciona la moneda de tu nota de venta, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda

  

Añade productos a la nota de venta

• Producto: Escribe para buscar tu producto o servicio previamente registrado en Kordata, o selecciónalo de la lista desplegable.

• Descripción: Una vez seleccionado el producto, aquí se muestra su nombre, podrás editarlo para fines prácticos de agregar anotaciones o una descripción más amplia del producto o servicio.

• Cantidad: Captura la cantidad, acepta decimales.

• Precio unitario: El precio unitario se toma automáticamente del producto seleccionado, pero podrás editarlo si así lo deseas. El precio mostrado puede estar definido por la lista de precios seleccionada en la sección de información general, o también por la lista de precio establecida para el cliente al que se le está vendiendo.

• Tasas de impuestos: Las tasa de impuestos se seleccionan automáticamente desde el producto seleccionado siempre y cuando estén asignadas en el producto, también son editables para que puedas quitar o agregar alguna tasa de impuestos. Desde aquí se puede agregar alguna tasa de retención de impuestos de ser necesario.

• Impuestos: Se calculan automáticamente, considerando el precio unitario, la cantidad de producto y las tasas de impuestos seleccionadas. También influye el descuento en caso de agregar un descuento al producto.

• Porcentaje de descuento: Captura el porcentaje de descuento que quieres aplicar para esta fila.

• Subtotal: Se calcula automáticamente, basado en: precio unitario por cantidad, no contiene el impuesto ni el descuento.

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Información adicional

• Ejecutivo: El ejecutivo predeterminado es el usuario que está registrando, pero podemos asignar esta nota de venta a otro ejecutivo seleccionándolo de la lista.

• Vendedor: Selecciona el vendedor que atendió la venta.

• Comentarios: Comentarios para imprimir en la nota de venta.

• Términos y condiciones: Agrega algún término o condición que desees imprimir en la nota de venta.

  

Guardar la nota de venta

Para guardar la nota de venta haz click en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

• Si el término de pago de la nota de venta es Pago Inmediato se mostrará un cuadro de diálogo para capturar la información del pago:

  • Selecciona una o más formas de pago: Efectivo, tarjeta bancaria, transferencia, cheque u otra.

  • Captura el importe pagado.

  • Si es pago con tarjeta, transferencia o cheque, podrás seleccionar la cuenta bancaria del pago y una referencia.

  • Haz click en el botón Guardar

    

Desde el panel de una orden de venta (cotización)

• Seleccionamos la orden de venta que realizamos al cliente,

  

• Una vez que cliqueamos el botón: nueva nota de venta de la pestaña nota de venta. La información se cargará automáticamente en el formulario de nota de venta.

  

• Los pasos para rellenar la nueva nota de venta son los mismos mostrados en los temas anteriores.

Ahora que ya sabes crear una cotización, puedes aprender a:

Como enviar por email una cotización.

Como convertir una cotización en orden de venta.

Como convertir la orden de venta en factura o nota de venta.

Estados de las cotizaciones: Cancelar, perdidas y ganadas.