Panel de la Orden de servicio

¿Cómo acceder?

• En el menú Ventas, selecciona la opción Órdenes de servicio.

• Haz clic sobre una orden de servicio del listado

Barra de estados

En la parte superior del panel tienes la barra de estados, por los que pasara una orden de servicio:

• Recepción: Es el estado inicial de todas las órdenes de servicio, este estado nos indica que el vehículo está siendo recibido por el mecánico, pero aún no lo revisa.

• Revisión: Una vez que el mecánico comience a revisar el vehículo para encontrar posibles averías, se cambiará a este estado.

• En reparación: Se marcará este estado cuando comience la reparación del vehículo.

• Cerrada: Este estado se marcará cuando se finalice la orden de servicio, el vehículo está listo para que el cliente pase por él y pague por el servicio.

• Cerrada sin factura: Este estado se marcará cuando la orden de servicio no genere ningún ingreso, ya sea una garantía o un servicio interno.

• Facturada: Se marcará cuando la orden ya fue pagada y facturada.

• Cancelada: Cuando quieras cancelar una orden de servicio.

Quick-View

Es la sección superior del panel, donde visualizamos la información más importante de la orden de servicio, como el folio, el nombre de la sucursal, la fecha de registro, el nombre del cliente, el importe total, la información del vehículo, etc.

Menú opciones

Se encuentra en la parte superior derecha del Quick-View, que te da acceso a:

• Nuevo registro : Permite agregar una nueva orden de servicio, sin tener que cambiar de pantalla.

  • Haz clic en el icono [+].

  • Captura los datos.

  • Haz clic en el botón guardar que aparece en la parte inferior de la pantalla.

• Editar : Desbloquea los campos editables para que cambies la información que requieras.

  • Haz clic en el icono de editar.

  • Modifica los datos generales, de productos, vehículo, etc.

  • Guarda y listo, ya actualizaste la información de la orden de servicio.

• Borrar : Borra permanentemente una orden de servicio.

  • Haz clic en el icono del bote de basura.

  • Se mostrará un cuadro de diálogo para confirmar el movimiento, deberás confirmarlo.

• Imprimir : Imprime la orden de servicio.

  • Haz clic en el icono de la impresora.

  • Se mostrará el previsualizador de documentos con la plantilla de impresión de la orden de servicio, haz clic sobre botón imprimir.

  • Luego selecciona la impresora, hojas a imprimir, color, etc. Y haz clic en el botón Imprimir.

• Clonar : Kordata te permite clonar una orden de servicio desde una ya creada, así podrás ahorrar tiempo, cambiando solo los valores y productos de la orden "original".

  • Para clonar una orden de servicio presiona el icono clonar.

  • Cambia los valores que requieras

  • Borra o añade más productos o servicios.

  • Guarda y listo, ya tienes una nueva orden de servicio.

• Enviar por email :

  • Para enviar por email presiona el icono enviar email

  • Se mostrará el previsualizador de documentos con la plantilla de impresión de la orden de servicio, haz clic sobre botón enviar email.
    Desde el previsualizador de documentos, puedes cambiar la plantilla seleccionando alguna otra que tengas registrada en Kordata, así puedes tener un diseño de plantilla personalizada.

  • En la ventana de Enviar email, se muestra automáticamente el email del proveedor, puedes agregar más emails separados por coma, o presionar la opción CC (con copia) para capturar otros emails a quien les llegara como una copia. Redacta tu correo como si lo hicieras en tu administrador de correos preferido. Incluso puedes adjuntar otros documentos desde el icono Adjuntar archivos.

    Ver el artículo: ¿Cómo enviar una orden de servicio por email?

• Descargar :

  • Para descargar la orden de servicio presiona el icono descargar

  • Se descargará desde tu navegador de internet un archivo PDF con la orden de servicio. El formato que toma el archivo descargado es el mismo de la plantilla predeterminada para impresión.

Pestañas con información relacionada a la orden de servicio

• Detalle: Nos muestra la información de la orden de servicio, como lo es el detalle de los productos o servicios y el formulario de campos registrados inicialmente en la orden de servicio.

• Comentarios: Permite almacenar comentarios de "uso interno" para que sean vistos por otros usuarios del sistema.

• Facturación: Aquí podrás consultar todas las facturas relacionadas con esta orden de servicio o crear una nueva.

  

• Notas de venta: Aquí podrás consultar todas las notas de venta relacionadas con esta orden de servicio o crear una nueva.

• Anticipos: Aquí podrás consultar todos los pagos o anticipos del cliente relacionados con esta orden de servicio o crear uno nuevo.

• Bitácora del servicio: Muestra la lista de actividades realizadas (y que se registraron) durante el servicio. Así mismo, se puede acceder desde aquí al detalle de una bitácora para editarla.

• Documentos: Aquí podrás ver todas las fotografías guardadas del vehículo y podrás guardar documentos relacionados con la orden de servicio.

Ahora que ya conoces todas las bondades del panel de la orden de servicio, puedes aprender sobre:

• ¿Cómo crear una orden de servicio?

• ¿Cómo agregar refacciones e insumos a la orden de servicio para costearla?

• ¿Cómo consulto la productividad de mis mecánicos?

• ¿Cómo consulto la ganancia de mis ordenes de servicio?

• ¿Cómo consulto el historial de un vehículo?

• ¿Cómo aplico un pago anticipado en la orden de servicio?

• ¿Cómo hago una nota de venta de una orden de servicio?

• Listado de ordenes de servicio. Crea y personaliza tus listados para obtener mayor provecho