Panel de la nota de crédito

Como acceder:

• En el menú Ventas, selecciona la opción Notas de crédito

• Haz clic sobre una nota de crédito del listado

  

Barra de estados

En la parte superior tienes la barra de los diferentes estados por los que pasara una nota de crédito:

• Con saldo: Es el estado inicial de todas las notas de crédito y se mantendrá en este estado siempre que cuente con saldo a favor.

• Sin saldo: Una vez que utilizas todo el saldo de tu nota de crédito pasará automáticamente a este estado.

• Cancelada: Cuando quieras cancelar una nota de crédito.

• No negociable: Marcarás este estado cuando haces devolución de dinero en efectivo, de esta manera no se podrá utilizar el saldo de esta nota de crédito.

Quick-View

Es la sección superior del panel, donde visualizamos la información más importante de la nota de crédito, como el folio, nombre del cliente, fecha de registro, importe, etc.

En la parte superior derecha del Quick-View verás el menú opciones, en el podrás:

• Agregar registro []: Permite agregar una nueva nota de crédito sin tener que cambiar de pantalla.

• Borrar []:

  • Para borrar permanentemente una nota de crédito, presiona el icono borrar.

  • Se mostrará un cuadro de diálogo para confirmar el movimiento, deberás confirmarlo.

  • Cuando se borra una nota de crédito ya no es posible consultarla, es un borrado permanente.

  • Se afecta el inventario y la mercancía sale del almacén indicado en la nota de crédito.

  • No se podrá usar más para pagar con ella.

• Imprimir []:

  • Para imprimir presiona el icono imprimir

  • Se mostrará el previsualizador de documentos con la plantilla de impresión de la nota de crédito, haz clic sobre botón imprimir.

    Desde el previsualizador de documentos, puedes cambiar la plantilla seleccionando alguna otra que tengas registrada en Kordata, así puedes tener un diseño de plantilla personalizada. Ponte en contacto con nuestro soporte técnico para más información.

• Clonar []:

  • Kordata te permite clonar una nota de crédito desde una ya creada, así podrás ahorrar tiempo, cambiando solo los valores y productos que necesites.

  • Para clonar una nota de crédito presiona el icono clonar.

  • Cambia los valores que requieras

  • Borra o añade más productos o servicios.

  • Guarda y listo, ya tienes una nueva nota de crédito.

• Enviar por email []:

  • Para enviar por email presiona el icono enviar email

  • Se mostrará el previsualizador de documentos con la plantilla de impresión de la nota de crédito, haz clic sobre botón enviar email.

    Desde el previsualizador de documentos, puedes cambiar la plantilla seleccionando alguna otra que tengas registrada en Kordata, así puedes tener un diseño de plantilla personalizada.

  • En la ventana de Enviar email, se muestra automáticamente el email del cliente, puedes agregar más emails separados por coma, o presionar la opción CC (con copia) para capturar otros emails a quien les llegara como una copia. Redacta tu correo como si lo hicieras en tu administrador de correos preferido. Incluso puedes adjuntar algún documento diferente desde el icono Adjuntar archivos.

• Descargar []:

  • Para descargar la nota de crédito presiona el icono descargar

  • Se descargará desde tu navegador de internet un archivo PDF con la nota de crédito. El formato que se descarga toma la plantilla predeterminada del módulo para mostrar el formato que debe tener.

Pestañas con información relacionada a la nota de crédito

Las pestañas nos muestran información seccionada e importante relacionada a la nota de crédito, y tenemos las siguientes:

• Detalle: Nos muestra la información de la nota de crédito, como lo es el detalle de los productos o servicios, y el formulario de campos registrados inicialmente en la nota de crédito.

• Comentarios: Nos permite agregar un comentario de "uso interno" para la cotización, por ejemplo, etiquetar a una persona la cual será notificada, así generar conversaciones y mantener al equipo de trabajo sincronizado.

• Pagos donde se aplicó: Aquí podrás consultar todos los pagos que se han realizado con el saldo de esta nota de crédito.

• Documentos: Permite adjuntar archivos a la factura. Por ejemplo: fotografías, garantías, etc. esto para guardar un historial más completo de la venta.

  

Ahora que ya conoces todas las bondades del panel de una nota de crédito, puedes aprender sobre:

• ¿Cómo crear una nota de crédito o devolución?

• ¿Cómo cancelar una nota de crédito o devolución?

• ¿Cómo consultar notas de crédito con saldo?

• ¿Cómo pagar un crédito con una nota de crédito?